Лука, молодой аниматор, делит с бабушкой уютную петербургскую квартиру. Его скромное убежище — маленький чердак, где он живет, не унывая. Заработок — случайные роли в массовке и анимация на детских утренниках. Но грезит Лука большим кино, упрямо посещая пробы, хоть они редко чем радуют.
Алексей Молчанов — человек иной судьбы. Успешный бизнесмен, он постоянно в движении, между встречами и переговорами. Для себя и родных у него нет ни минуты. Всё рушится в канун дня рождения: врачи сообщают ему страшный приговор. Неожиданная встреча этих двоих навсегда меняет их судьбы.